Was wir für unsere Mandanten erreicht haben
Seit 2018 begleiten wir Menschen in Schleswig-Holstein dabei, ihre Finanzen besser zu verstehen und durchdachte Entscheidungen zu treffen. Manche bleiben ein paar Monate, andere Jahre – und jeder Weg sieht anders aus.
Jahre Beratungserfahrung
Wir haben 2018 in einem kleinen Büro in Mittelangeln angefangen. Heute arbeiten wir mit Familien, Selbstständigen und Menschen vor dem Ruhestand.
Beratungen durchgeführt
Von der ersten Budgetplanung bis zur Altersvorsorge – jede Beratung ist individuell und auf echte Lebenssituationen zugeschnitten.
Mandanten bleiben länger als ein Jahr
Die meisten kommen mit einer konkreten Frage und merken dann, dass regelmäßige Begleitung ihnen hilft, dranzubleiben.
Aktive Mandanten in 2026
Wir wachsen bewusst langsam, damit wir jedem die Zeit geben können, die seine Situation braucht.
Wie sich unsere Arbeit entwickelt hat
Am Anfang haben wir vor allem Einzelgespräche geführt. Mit der Zeit kamen Workshops dazu, dann digitale Tools. Aber der Kern bleibt: zuhören, verstehen, gemeinsam Lösungen finden.
Die ersten Schritte
Wir haben in einem kleinen Büro in Mittelangeln gestartet. Die ersten Monate waren still – aber die wenigen Mandanten, die kamen, haben uns geholfen zu verstehen, was wirklich gebraucht wird.
Workshops für Paare
Viele Mandanten haben uns gefragt, ob sie mit ihrem Partner gemeinsam kommen können. Daraus sind unsere Paar-Workshops entstanden – inzwischen finden sie dreimal im Jahr statt.
Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben
Ein Handwerksbetrieb aus der Region hat uns gefragt, ob wir für seine Mitarbeiter eine Info-Veranstaltung zur Altersvorsorge machen können. Seitdem beraten wir regelmäßig bei kleineren Unternehmen.
Digitale Budgetplanung
Wir haben angefangen, mit Tools zu arbeiten, die Mandanten zwischen den Terminen nutzen können. Das macht die Beratung greifbarer und hilft beim Dranbleiben.
Fokus auf Ruhestandsplanung
Immer mehr Menschen in den 50ern kamen zu uns. Das hat uns dazu gebracht, unsere Expertise in diesem Bereich auszubauen und konkrete Planungswerkzeuge zu entwickeln.
Erweiterte Beratungsansätze
Wir haben gelernt, dass jeder anders lernt. Manche brauchen Tabellen, andere Gespräche. Deshalb haben wir unsere Methoden angepasst und kombinieren jetzt verschiedene Ansätze.
Woran wir gemessen werden wollen
Zahlen sind das eine. Aber was uns wirklich wichtig ist: ob Menschen nach einem Jahr das Gefühl haben, dass sie ihre Finanzen besser im Griff haben. Ob sie ruhiger schlafen. Ob sie Entscheidungen treffen können, ohne sich überfordert zu fühlen.
Ehrliches Feedback unserer Mandanten
Die meisten sagen uns, dass sie am Anfang Angst hatten, ihre Zahlen anzuschauen. Nach ein paar Monaten fühlt sich das deutlich weniger belastend an – das hören wir oft.
Langfristige Beziehungen
Einige Mandanten begleiten wir seit 2019. Wir haben ihre Karrierewechsel, Immobilienkäufe und Familiengründungen miterlebt. Das ist keine klassische Geschäftsbeziehung mehr.
Empfehlungen aus der Region
Über die Hälfte unserer neuen Mandanten kommt durch Empfehlungen. Das freut uns mehr als jede Auszeichnung – es zeigt, dass Menschen uns weiterempfehlen möchten.
Messbare Fortschritte
Wir schauen uns mit jedem Mandanten halbjährlich an, wo er steht. Nicht alle erreichen ihre Ziele – aber die meisten kommen ihnen näher, als sie anfangs gedacht hätten.